A leggyakoribb ok, amiért a cégek a régi rendszernél maradnak, nem az ár és nem a funkciók. Az adatátvitel miatti félelem. Ez a cikk leírja, hogyan végezzük a migrációt, és mi kerül át valójában.
Mi kerül át
- Törzsadatok: kódokkal, változatokkal és kiszerelésekkel rendelkező tételek, partnerek (vevők és szállítók), árlisták, raktárak és helyszínek, felhasználók és szerepkörök.
- Állapotok: a raktárkészletek aktuális állapota, nyitott megrendelések, ki nem egyenlített számlák, érvényes tagságok és foglalások.
- Előzmények: lezárt bizonylatok az eredeti számokkal és dátumokkal, raktármozgások, az ügyfél előzményei.
A sorrend fontos: először a törzsadatok, aztán az állapotok, végül az előzmények. Minden lépést ellenőrzünk, mielőtt továbbmennénk.
Honnan származnak az adatok
A régi rendszer exportjaiból (CSV, XLSX, bizonylatokhoz ISDOC), adatbázis-mentésekből, vagy API-n keresztül, ha a régi rendszernek van ilyen. Az ERP modul import- és exportfunkciója önálló egység, így a kis cég a törzsadatokat maga is feltöltheti.
Hogyan ellenőrizzük a teljességet
Minden lépés után összevetjük a darabszámokat és az összegeket: a tételek számát, a partnerek számát, a raktárkészlet összegét beszerzési áron, a ki nem egyenlített számlák összegét. A különbségnek nullának kell lennie, különben a lépést megismételjük. Ezért nem csináljuk a migrációt úgy, hogy „hétvégén megcsináljuk, aztán meglátjuk”.
Mit érdemes a régi rendszerben hagyni
Néha megéri csak a törzsadatokat és az állapotokat átvinni, az előzményeket pedig a régi rendszerben hagyni olvasásra. Ez érvényes a törvényes határidőnél régebbi adatokra, vagy olyan rendszerekre, ahol az előzmények exportálása többe kerül, mint amennyit az érnek. A döntést közösen hozzuk meg az elemzés során.
Enterprise bevezetésnél
A közép- és nagyvállalatok számára a migráció a kulcsrakész bevezetés része: elemzés Önnél, fix áras terv, beállítás, integrációk és migráció, oktatások az Edunetto segítségével, átadás. Az ütemterv és a lépések az Enterprise részben találhatók. A mintarendszert az Ön adataival még a döntés előtt megtekintheti.
A kis cég egyedül is megbirkózik vele: állítsa össze a rendszerét, töltse fel a törzsadatokat, és kezdjen el dolgozni.